C’è la tentazione di leggere l’elettrificazione come sinonimo di auto elettrica. È una riduzione che ha senso in superficie – i veicoli elettrici sono l’aspetto più visibile della transizione – ma che nasconde la reale portata di ciò che sta accadendo. L’elettrificazione è la sostituzione sistematica della combustione e della resistenza termica con l’elettricità lungo tutta la catena energetica della civiltà: trasporti, riscaldamento, industria, agricoltura, edilizia. Considerata in questo modo, l’auto elettrica è solo il primo capitolo di un cambiamento infrastrutturale che rimodellerà interi settori nei prossimi vent’anni.
Per i leader aziendali, la domanda non è "dovrei comprare un'auto elettrica per la flotta?" – questa è una decisione tattica. La domanda è cosa cambia nel modello di business, nella gestione patrimoniale, nell’infrastruttura IT e nella proposta di valore quando l’energia che muove tutto diventa elettrica, gestibile e, a ritmo crescente, generata sul territorio stesso.
La nuova domanda sulla rete elettrica
Il primo effetto immediato dell’elettrificazione su larga scala è la pressione sulle infrastrutture dell’energia elettrica. Una flotta di camion diesel che passano all’elettrico non si limita a sostituire un carburante con un altro, ma sposta la domanda di energia dalle stazioni distribuite alle sottostazioni e alle reti di trasmissione che non sono state progettate per quel volume.
Il Brasile ha qui un elemento unico: una matrice elettrica prevalentemente rinnovabile, con impianti idroelettrici, eolici e solari che rappresentano la maggior parte della produzione. Ciò significa che l’elettrificazione dei trasporti ha un profilo di emissioni migliore rispetto ai paesi con una matrice di carbone: un argomento rilevante per le aziende con obiettivi ESG e i clienti internazionali che controllano le catene di approvvigionamento. Ma significa anche che il vero collo di bottiglia è l’espansione della capacità di trasmissione e distribuzione, non la generazione.
Per le aziende con attività industriali o logistiche, ciò si traduce in domande concrete: la mia sottostazione di magazzino ha la capacità di caricare venti camion elettrici contemporaneamente? L’attuale contratto energetico supporta i picchi di domanda di una flotta attiva? La risposta, nella maggior parte dei casi, è no e l’adattamento è un progetto infrastrutturale che richiede tempo e denaro che devono essere inclusi nella pianificazione prima dell’acquisto dei veicoli.
La ricarica dei veicoli elettrici come risorsa immobiliare e di reddito
Uno dei cambiamenti meno discussi è la trasformazione del punto di ricarica in un asset strategico. Una stazione di servizio è un'infrastruttura di passaggio: ti fermi, fai il pieno in tre minuti e parti. Il caricabatterie per veicoli elettrici è diverso: a seconda del livello di carica, il veicolo rimane collegato per venti minuti o ore. Ciò crea tempo di permanenza e il tempo di permanenza su larga scala è una risorsa aziendale.
Centri commerciali, supermercati, hotel, aeroporti e condomini commerciali che installano infrastrutture di ricarica non offrono solo comodità. Stanno catturando soggiorni qualificati. Nei mercati maturi, i caricabatterie diventano un’ancora: i criteri in base ai quali l’autista decide dove fermarsi, fare acquisti, mangiare o soggiornare.
In Brasile questo mercato è in formazione, con aziende come Tupinambá, Griddal e EDP Charge che costruiscono reti, ma è ancora lontano dalla capillarità che rende i veicoli elettrici praticabili per chi non dispone di un garage con presa. Per gli investitori immobiliari e gli operatori del commercio al dettaglio e dell’ospitalità, la finestra per posizionarsi come infrastruttura di ricarica è ora, prima che la domanda renda le risorse scarse e i contratti con gli operatori costosi.
La gestione dell'energia come software
Uno sviluppo sottovalutato dell’elettrificazione è che trasforma l’energia in dati. Veicoli elettrici, pannelli solari, sistemi di accumulo delle batterie e caricabatterie intelligenti generano un flusso continuo di informazioni: stato di carica, ora di punta, previsione della domanda, costo marginale orario. Gestire l’energia in un ambiente elettrificato è, in pratica, diventato un problema di software.
Aziende come Tesla con il suo prodotto Autobidder, Enel Una flotta di cento veicoli elettrici, gestita da un software, può funzionare come una batteria distribuita che attenua i picchi di domanda e genera crediti energetici.
Per le aziende tecnologiche, questa è un’apertura del mercato. Per le aziende logistiche, manifatturiere e di servizi con grandi flotte, si tratta di un cambiamento nel modo in cui la gestione dell’energia entra nelle operazioni: da un conto fisso nel conto economico a una variabile gestibile con un impatto reale sull’EBITDA.
Come dovrebbe considerare la cosa un leader
L’elettrificazione non è né una minaccia uniforme né un’opportunità uniforme. Colpisce settori con logiche molto diverse e il compito del leader è quello di essere specifico su dove si posiziona la propria attività nella catena dell'impatto.
Per i settori della logistica e dei trasporti: la transizione della flotta all’elettrico non è facoltativa in un orizzonte decennale, considerando le normative sulle emissioni nei mercati di esportazione e gli obiettivi di decarbonizzazione dei grandi clienti globali. La pianificazione deve iniziare ora perché le infrastrutture (caricabatterie, capacità elettrica, formazione del team, contratti di manutenzione) hanno tempi di realizzazione lunghi. Chi pensa di comprare il camion e di risolvere il resto dopo scoprirà che il problema è il resto.
Per i settori immobiliare e delle infrastrutture: la ricarica è il nuovo Wi-Fi degli anni 2000 negli immobili commerciali: chi non ce l'ha perderà competitività rispetto a chi ce l'ha, in un lasso di tempo più breve di quanto sembri. La differenza è che il Wi-Fi era marginale; la ricarica cambia il flusso delle persone e la durata del soggiorno in modo misurabile.
Per i settori industriali di processo ad alta intensità energetica: l’elettrificazione del riscaldamento di processo (sostituzione delle caldaie a gas con sistemi elettrici ad alta temperatura o pompe di calore industriali) è la prossima frontiera dopo i veicoli. È ancora costoso, ma la curva dei costi sta diminuendo e la pressione normativa e dei clienti è in aumento. Comprendere il punto di svolta economico per il vostro processo specifico è un'analisi che vale la pena fare prima che la decisione venga presa dalla regolamentazione.
Il filo conduttore è che l’elettrificazione è, innanzitutto, un cambiamento infrastrutturale che precede e consente tutto il resto. Le aziende che lo considerano un progetto di sostenibilità isolato non colgono il punto e sono in ritardo rispetto all’infrastruttura che consente tutto il resto. Le aziende che lo incorporano nella pianificazione delle infrastrutture, nel settore immobiliare, nella logistica e nella gestione dell’energia stanno già prendendo le decisioni che altri dovranno prendere in meno tempo e con maggiori costi.
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