Il est tentant de considérer l’électrification comme synonyme de voiture électrique. C’est une réduction qui a du sens en apparence – les véhicules électriques sont la face la plus visible de la transition – mais qui cache l’ampleur réelle de ce qui se passe. L'électrification est le remplacement systématique de la combustion et de la résistance thermique par l'électricité tout au long de la chaîne énergétique de la civilisation : transports, chauffage, industrie, agriculture, construction. Vu sous cet angle, la voiture électrique n’est que le premier chapitre d’un changement d’infrastructure qui va remodeler des industries entières au cours des vingt prochaines années.
Pour les chefs d’entreprise, la question n’est pas « dois-je acheter une voiture électrique pour la flotte ? — c'est une décision tactique. La question est de savoir ce qui changera dans le modèle économique, dans la gestion des actifs, dans l’infrastructure informatique et dans la proposition de valeur lorsque l’énergie qui fait bouger tout devient électrique, gérable et, de plus en plus, générée sur le terrain lui-même.
La nouvelle demande sur le réseau électrique
Le premier effet immédiat de l’électrification à grande échelle est la pression sur les infrastructures d’énergie électrique. Une flotte de camions diesel passant à l'électrique ne remplace pas simplement un carburant par un autre : elle déplace la demande d'énergie des stations distribuées vers des sous-stations et des réseaux de transmission qui n'ont pas été conçus pour ce volume.
Le Brésil possède ici un élément unique : une matrice électrique majoritairement renouvelable, avec des centrales hydroélectriques, éoliennes et solaires représentant la majorité de la production. Cela signifie que l’électrification des transports a un meilleur profil d’émissions que dans les pays à matrice charbon – un argument pertinent pour les entreprises ayant des objectifs ESG et les clients internationaux auditant les chaînes d’approvisionnement. Mais cela signifie également que l’augmentation de la capacité de transport et de distribution constitue le véritable goulot d’étranglement, et non la production.
Pour les entreprises ayant des activités industrielles ou logistiques, cela se traduit par des questions concrètes : mon poste d’entrepôt a-t-il la capacité de recharger vingt camions électriques simultanément ? Le contrat énergétique actuel prend-il en charge la demande de pointe d’une flotte active ? La réponse, dans la plupart des cas, est non – et l’adaptation est un projet d’infrastructure qui prend du temps et de l’argent et qui doit être inclus dans la planification avant l’achat des véhicules.
La recharge des véhicules électriques en tant qu'actif immobilier et générateur de revenus
L’un des changements les moins évoqués est la transformation de la borne de recharge en un actif stratégique. Une station-service est une infrastructure de passage : vous vous arrêtez, faites le plein en trois minutes et repartez. Le chargeur EV est différent : selon le niveau de charge, le véhicule est branché pendant vingt minutes à heures. Cela crée un temps de séjour, et le temps de séjour à grande échelle est un atout commercial.
Les centres commerciaux, supermarchés, hôtels, aéroports et copropriétés commerciales qui installent une infrastructure de recharge n’offrent pas seulement de la commodité. Ils captent un séjour qualifié. Sur les marchés matures, les bornes de recharge deviennent un point d'ancrage : les critères selon lesquels le conducteur décide où s'arrêter, faire ses courses, manger ou séjourner.
Au Brésil, ce marché est en train de se former, avec des entreprises comme Tupinambá, Griddal et EDP Charge qui construisent des réseaux, mais il est encore loin de la capillarité qui rend les VE viables pour ceux qui ne disposent pas d'un garage avec prise. Pour les investisseurs immobiliers et les opérateurs de commerces de détail et d’hôtellerie, la fenêtre pour se positionner en tant qu’infrastructure de recharge est maintenant – avant que la demande ne rende les actifs rares et les contrats d’opérateur coûteux.
Gestion de l'énergie sous forme de logiciel
Un développement sous-estimé de l’électrification est qu’elle transforme l’énergie en données. Les véhicules électriques, les panneaux solaires, les systèmes de stockage sur batterie et les chargeurs intelligents génèrent un flux continu d’informations : état de charge, heure de pointe, prévision de la demande, coût marginal horaire. La gestion de l’énergie dans un environnement électrifié est, en pratique, devenue un problème logiciel.
Des entreprises comme Tesla avec son produit Autobidder, Enel Une flotte d'une centaine de véhicules électriques, gérée par logiciel, peut fonctionner comme une batterie distribuée qui lisse les pics de demande et génère des crédits d'énergie.
Pour les entreprises technologiques, il s’agit d’une ouverture de marché. Pour les entreprises de logistique, de fabrication et de services disposant de grandes flottes, il s'agit d'un changement dans la manière dont la gestion de l'énergie entre dans les opérations : d'un compte fixe dans le compte de résultat à une variable gérable avec un réel impact sur l'EBITDA.
Comment un leader devrait voir cela
L’électrification n’est ni une menace ni une opportunité uniforme. Elle touche des secteurs aux logiques très différentes, et le rôle du dirigeant est de préciser où se situe son entreprise dans la chaîne d'impact.
Pour les secteurs de la logistique et des transports : la transition de la flotte vers l’électrique n’est pas facultative à un horizon de dix ans, compte tenu des réglementations en matière d’émissions sur les marchés d’exportation et des objectifs de décarbonation des grands clients mondiaux. La planification doit commencer dès maintenant car les infrastructures (chargeurs, capacité électrique, formation des équipes, contrats de maintenance) ont un long délai de mise en œuvre. Quiconque pense acheter le camion et résoudre le reste plus tard découvrira que le reste est le problème.
Pour les secteurs de l’immobilier et des infrastructures : la recharge est le nouveau Wi-Fi des années 2000 dans les propriétés commerciales – ceux qui ne l’ont pas perdront leur compétitivité au profit de ceux qui l’ont, dans un laps de temps plus court qu’il n’y paraît. La différence est que le Wi-Fi était marginal ; la facturation modifie le flux de personnes et la durée du séjour de manière mesurable.
Pour les secteurs industriels de procédés énergivores : L’électrification du chauffage de procédés (remplacement des chaudières à gaz par des systèmes électriques à haute température ou des pompes à chaleur industrielles) est la prochaine frontière après les véhicules. Cela reste cher, mais la courbe des coûts diminue et la pression réglementaire et client augmente. Comprendre le tournant économique de votre processus spécifique est une analyse qui mérite d’être effectuée avant que la décision ne soit prise par voie réglementaire.
Le fil conducteur est que l’électrification est avant tout un changement d’infrastructure qui précède et permet tout le reste. Les entreprises qui le considèrent comme un projet de développement durable isolé passent à côté de l’essentiel et sont en retard dans l’infrastructure qui permet tout le reste. Les entreprises qui l’intègrent dans la planification des infrastructures, l’immobilier, la logistique et la gestion de l’énergie prennent déjà des décisions que d’autres devront prendre en moins de temps et plus cher.
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