Cuando los directores de tecnología eligen la infraestructura de hardware, rara vez piensan en Taiwán. Cuando los gerentes de la cadena de suministro evalúan el riesgo de suministro, los semiconductores a menudo aparecen como un elemento técnico, no como una decisión estratégica. Este marco era erróneo antes de 2020 y ha quedado peligrosamente obsoleto a raíz de la pandemia, las restricciones a las exportaciones estadounidenses y el aumento de las tensiones en el Estrecho de Taiwán. La guerra de los chips no es una metáfora: es una competencia real entre potencias que está cambiando activamente el costo, la disponibilidad y el acceso al hardware informático para empresas de todo el mundo, incluido Brasil.
La concentración que nadie puede replicar rápidamente
La cadena de suministro de semiconductores avanzados tiene una característica que la distingue de prácticamente cualquier otra industria: una concentración geográfica y corporativa extrema en puntos sin sustitutos a corto plazo. TSMC, una empresa taiwanesa, fabrica aproximadamente el 90% de los chips más avanzados del mundo, aquellos con un nodo de proceso inferior a 5 nanómetros. Hoy en día no existe una segunda opción equivalente. Samsung fabrica en menores volúmenes y con menores rendimientos en los procesos más avanzados. Intel está reconstruyendo su capacidad de fabricación después de años de retraso.
ASML, una empresa holandesa, es el único fabricante en el mundo de máquinas de litografía EUV (Extreme Ultraviolet), el equipo sin el cual no es posible fabricar chips avanzados. Una sola máquina ASML cuesta entre 150 y 300 millones de dólares, lleva años producirla y utiliza componentes de más de 800 proveedores en decenas de países. Replicar esta cadena no es una cuestión de inversión: es una cuestión de décadas.
Arm, una empresa británica controlada por el grupo japonés SoftBank, licencia la arquitectura del procesador que se encuentra en prácticamente todos los teléfonos inteligentes del mundo y en una fracción cada vez mayor de servidores. NVIDIA controla el mercado de GPU para computación de alto rendimiento y entrenamiento en inteligencia artificial con márgenes que reflejan la ausencia de competencia real.
Controles de exportación estadounidenses y sus efectos en cascada
En octubre de 2022, el gobierno de Estados Unidos implementó las restricciones a la exportación de semiconductores a China más completas de la historia. Las normas prohibían no sólo la venta de chips estadounidenses avanzados a empresas chinas, sino también la participación de ciudadanos estadounidenses en proyectos de desarrollo de chips en China y la venta de equipos de fabricación (incluidas máquinas ASML) a fábricas chinas que produzcan chips por encima de ciertos umbrales de rendimiento.
Las restricciones se ampliaron en 2023 y 2024, cerrando progresivamente las lagunas. El efecto inmediato fue obligar a empresas como Huawei a buscar chips con un proceso menos avanzado o desarrollar alternativas nacionales: Huawei lanzó en 2023 un chip de 7 nm fabricado por SMIC, la única empresa china con capacidad de fabricación avanzada, lo que demuestra que la restricción retrasa pero no detiene el desarrollo chino.
Para las empresas fuera de China y Estados Unidos, el efecto secundario de las restricciones es menos obvio pero igualmente real. La enorme inversión estadounidense en la fabricación nacional a través de la Ley CHIPS (52 mil millones de dólares en subsidios para construir fábricas estadounidenses) está cambiando el lugar donde se producirán los chips durante los próximos diez años. Esto afecta los precios, los plazos de entrega y la disponibilidad para los compradores globales.
¿Qué cambia esto para quienes compran hardware?
Para las empresas que compran servidores, estaciones de trabajo o dispositivos a escala, la geopolítica de los chips ya se ha manifestado en variaciones de precio y disponibilidad que no siguen la lógica normal de oferta y demanda. La escasez de chips de 2021 y 2022 fue el episodio más visible, pero la volatilidad estructural no desapareció: simplemente se volvió menos aguda temporalmente.
Las GPU para cargas de trabajo de inteligencia artificial son el caso más crítico. Las restricciones a la exportación de los chips NVIDIA A100 y H100 (los más potentes disponibles para entrenar modelos de idiomas) crearon un mercado paralelo con precios que alcanzaban el triple del precio de lista. Las empresas que toman decisiones sobre la infraestructura de IA sin considerar la disponibilidad del hardware y el riesgo de acceso están realizando una planificación incompleta.
La exposición al riesgo varía según el tipo de hardware. Los chips genéricos menos complejos (microcontroladores, chips de memoria, procesadores de uso general de generaciones anteriores) tienen una oferta más distribuida y menos politizada. Los chips de última generación para informática intensiva tienen una oferta que puede verse restringida por una decisión política de un solo gobierno con efecto global. La diferencia relevante para la planificación es: ¿qué parte del hardware necesario para operar se encuentra en esta segunda categoría?
¿Dónde está Brasil en esta disputa?
Brasil no es un productor de semiconductores en volumen comercial y no tiene en su próxima agenda la construcción de capacidad de fabricación avanzada: la inversión necesaria para una fábrica de chips competitiva comienza en 10 mil millones de dólares para procesos avanzados, y el retorno lleva décadas. La posición brasileña es la de un comprador dependiente de las cadenas globales, lo que crea una vulnerabilidad específica a shocks de oferta y restricciones que no están dirigidas a Brasil sino que lo afectan a través del contagio.
La política industrial brasileña para semiconductores se ha centrado en el diseño de chips (Ceitec en Porto Alegre fue el proyecto más ambicioso y fue privatizado después de dificultades operativas) y en atraer centros de I+D de empresas globales. Este es un punto de entrada más realista que la manufactura avanzada, pero no aborda la vulnerabilidad de la oferta.
Para las empresas brasileñas que dependen de hardware de última generación, la estrategia práctica es la diversificación de proveedores dentro de lo disponible, contratos a largo plazo con distribuidores para garantizar la asignación en tiempos de escasez y atención al calendario político de las principales potencias productoras: las elecciones estadounidenses y las tensiones en el Estrecho de Taiwán han precedido históricamente a los mayores shocks de oferta.
Cómo incorporar el riesgo geopolítico en las decisiones tecnológicas
El riesgo geopolítico de los semiconductores no se puede tratar de la misma manera que el riesgo financiero u operativo convencional: no está cubierto directamente y no es modelable con precisión. Pero puede incorporarse a las decisiones arquitectónicas de forma práctica.
La primera palanca es reducir la dependencia del hardware de alta gama donde no es necesario. Las cargas de trabajo de computación en la nube de uso general ya se ejecutan en hardware administrado por proveedores, lo que les transfiere el riesgo de disponibilidad. La segunda palanca es generar flexibilidad arquitectónica: los diseños que pueden migrar entre proveedores de hardware con un esfuerzo razonable son más resistentes a los cambios de disponibilidad que aquellos que asumen hardware específico. El tercero, especialmente relevante para quienes invierten en IA, es monitorear activamente la cadena de chips que alimenta sus cargas de trabajo: qué procesador, de qué fabricante, fabricado en qué fábrica, bajo qué régimen regulatorio. Esta información transforma el riesgo abstracto en una variable manejable.
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